Ang mga rebound ng merkado ng NOR Flash, supply ng mahigpit na nagtutulak ng mga pagbabago sa presyo

Kasabay ng unti-unting pagbaba ng merkado ng tampok na telepono, ang pangkalahatang sukat ng industriya ng NOR Flash ay bumaba nang malaki. Ayon sa data ng Gartner, ang merkado ng NOR Flash noong 2006 ay lumampas sa US $ 7 bilyon at nahulog sa ilalim ng US $ 2 bilyon noong 2016, ngunit nakinabang mula sa katalinuhan. Ang pag-upgrade at pagbago ng mobile phone na "TDDI + AMOLED + camera", ang mga headset ng TWS ay mabilis na lumalaki, habang ang akoustics, Internet of Things, automotive electronics at iba pang mga industriya ay patuloy na tumindi, ang NOR Flash ay bumalik sa paglaki dahil sa mas mabilis na bilis ng pagbabasa at iba pang mga katangian.

Lalo na matapos ang NOR Flash ay dumaan sa labangan ng nakaraang taon, ang merkado ay mabilis na nakabawi sa taong ito. Ayon sa mga mapagkukunan ng industriya, ang kasalukuyang pabrika ng NOR Flash at mga ahente ay umabot sa mababang antas, ang orihinal na kapasidad ng produksyon ay mahigpit pa rin, ang buong merkado ng NOR Flash ay muling tumalab, ang takbo ng pagtaas ng presyo ay mas halata.

Pagbabago ng merkado

Ayon sa pinakabagong ulat ng pananaliksik ni Morgan Stanley, ang pinakamasama siklo ng merkado ng NOR Flash ay lumipas sa konteksto ng pagtanggi sa paggamit ng kapasidad at pagtaas ng demand sa merkado. Samakatuwid, ang mga tagagawa ng Taiwan na Wanghong, Huabang Power, at ang target na presyo ng mga pangunahing tagagawa ng China na Zhaoyi Innovation ay na-update ayon sa pagkakabanggit.

Ito ay lumitaw mula sa pagganap ng Wanghong, Winbond at Zhaoyi Innovation. Ayon sa ulat sa pananalapi ng Taiwan ni Wanghong, ang pinagsama-samang kita ng kumpanya noong Setyembre ay 5.08 bilyong yuan, na nakikinabang mula sa pagpapakilos ng mga kargasyong ROM, ang kita ay nadagdagan ng 34%, 35.51% taon-sa-taon, na lumilikha ng isang bagong buwanang kita; sa tradisyonal na rurok na panahon na hinimok sa ikatlong quarter, ang pinagsamang kita ay 11.96 bilyong yuan, isang quarterly na pagtaas ng 59.19%.

Nakinabang din si Winbond mula sa karagdagang pagbawi ng demand sa customer ng NOR Flash. Ang buwanang kita nito noong Agosto ay umakyat sa 4.463 bilyong yuan sa anim na magkakasunod na buwan, isang pagtaas sa taon ng 3.13%, isang pagbawas ng 6.32% mula sa parehong panahon ng nakaraang taon, isang talaan na mataas sa nakaraang taon.

Bilang karagdagan, ang operating profit ni Zhaoyi Innovation sa unang quarter ng taong ito ay halos 40 milyon, at ang solong-quarter na kita sa ikalawang quarter ay umabot sa 147 milyon. Sa ikalawang quarter, ang natanto na kita ay 745 milyong yuan, isang pagtaas ng 31.98% kumpara sa ikalawang quarter ng nakaraang taon.

Ang Wanghong, Winbond at Zhaoyi Innovation ay ang mga katunggali sa merkado ng NOR Flash. Ayon sa CINNO Research, sa larangan ng NOR Flash, nauna sa ranggo si Winbond sa merkado at ang pangalawang ranggo si Wang Hong. Ang Zhaoyi Innovation ay lumampas sa Micron sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan.

Mula sa pananaw ng demand sa merkado, si He Wei, ang pangkalahatang tagapamahala ng Zhaoyi Innovation, ay nagsuri na ang mga produktong masusuot, lalo na sa mga kinatawan ng TWS headset, ay sumabog sa taong ito at maging isa sa mga pangunahing pwersang nagmamaneho para sa merkado ng NOR Flash. Bilang karagdagan, habang ang mas maraming mga mobile phone ay nagsisimula upang mai-configure ang mga serial NOR Flash, lalo na para sa mga ipinapakita na AMOLED sa mga smartphone, mabilis na lumalaki din ang merkado ng mobile application. Kasabay nito, ang mga umuusbong na lugar tulad ng loT at pang-industriya control application ay nagdala din ng mga bagong punto ng paglago sa NOR Flash.

Ang ulat ng Morgan Stanley ay itinuro din na dahil ang demand ng terminal ay humina, ang mga supplier ay patuloy na nagdaragdag ng produksyon sa harap ng pagtanggi sa mga kondisyon ng pang-ekonomiya, na naging sanhi ng mga kita ng mga tagagawa na apektado mula noong ikalawang kalahati ng 2018. Samakatuwid, sa nakaraan, kami tinitiyak na pinapanood namin ang pagganap ng NOR Flash market. Gayunpaman, kamakailan lamang, kapag kinokontrol ng tagapagtustos ang kapasidad ng produksiyon, bumababa ang rate ng paggamit ng kapasidad, at ang kapaligiran ay nakakabuti, at ang demand ng merkado ay nagpapainit, ang pagbaba ng presyo ng merkado ng NOR Flash ay nagsisimula upang mag-ipon.

Pagbabago ng presyo

Sa katunayan, kung ihahambing sa DRAM, ang panahon ng base ng NOR Flash ay medyo mababa, at medyo malaki ang puwang sa pag-aayos. Ang pagpepresyo ng NOR Flash ay bumalik sa nakaraang mababang antas sa unang quarter ng 2019, at hindi gaanong pababang. Ang puwang, pati na rin ang pinuno ng industriya ng NOR Flash na si Wang Hong ay mas konserbatibo kaysa sa pinuno ng DRAM na Samsung, kasama ang demand para sa NOR Flash ay tataas nang malaki sa 5G, PC at server at Internet ng mga bagay sa susunod na ilang taon, na makikinabang sa operasyon ng mga supplier. .

Mula sa kasalukuyang bahagi ng aplikasyon, ang headset ng TWS ay tiyak na "malaking pamilya" na nagtutulak sa NOR Flash. Ayon sa data ng Counterpoint, ang mga pagpapadala ng headset ng headset ng global ay 46 milyong mga yunit sa 2018, at ang mga pagpapadala sa unang quarter ng 2019 ay humigit-kumulang 18 milyong mga yunit, isang 40% na pagtaas mula sa nakaraang buwan. Tinatayang ang mga pagpapadala ay aabot sa 129 milyong mga yunit ng 2020. Ang rate ng paglago ng tambalan ay kasing taas ng 67%. Bilang karagdagan, ang mga headset ng headset sa gitna ng electro-acoustic na aparato at mga tagagawa ng downstream na terminal ay aktibong nagpapalawak ng produksiyon, at ang mga pataas na padala ng pamilihan ng merkado ng pataas ay tumataas din.

Binigyang diin niya si Wei na ang mga produkto na kinakatawan ng mga headset ng TWS ay sumabog sa taong ito at naging isa sa mga pangunahing driver ng merkado ng NOR Flash. Noong nakaraang taon, ang pangkalahatang kapaligiran ng Q4 at Q1 merkado sa taong ito ay hindi maganda. Sa oras na iyon, ang lahat ay hindi maasahin sa mabuti tungkol sa merkado. Ang orihinal na pabrika, mga tagagawa ng system at distributor ay lahat ng papunta sa imbentaryo. Gayunpaman, mula Marso ngayong taon, ang merkado ng NOR Flash ay dahan-dahang nakuhang muli. Ang mga tagagawa ng agos ng agos ay nagpapabilis sa pagkuha ng mga sangkap upang mag-ipon ng mga produkto, at ang kasalukuyang imbentaryo ay halos natupok, at nagpapabilis ng medyas.

Inihayag din niya kay Jiwei. Maraming mga tagagawa ng internasyonal na nabago ang ilang kapasidad ng produksyon sa simula ng taong ito upang patatagin ang presyo. Gayunpaman, matapos ang demand, ang kapasidad ng produksyon ay hindi sapat, at ang presyo ay maaaring napapailalim sa ilang mga pagbabago. Sa nakalipas na ilang buwan, ang dami ng booking para sa aming mga order ay patuloy na tumaas, na nagpapahiwatig na ang merkado ay patuloy pa ring bumabawi.

Mula sa pananaw ng suplay ng kapasidad, ipinahayag ni He Wei na may ilang maliit na mga kontradiksyon na maaaring mabilis na tumaas ang demand. Kailangan nating ayusin ang istraktura ng ilang mga produkto upang mas mahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng mga customer. Sa bagong aplikasyon, tulad ng tanyag na TWS sa taong ito, ang demand ay medyo malakas pa rin, at ang aming supply ay patuloy na nagtataboy ng aming mga produkto upang matugunan ang demand.

Sa bagong hinihiling para sa mga agos ng agos ng TWS, ang NOR Flash market ay patuloy na lumalaki. Malawakang ginagamit ang NOR Flash chip sa mga mobile phone, PC, DVD, USBkey, set-top box, network kagamitan at aparato ng Internet of Things. Ang AMOLED, TDDI, automotive electronics, at mga headset ng TWS ay lahat ng mga bagong kinakailangan para sa mga customer na ibabang hilera, at ang pangkalahatang mga pagpapadala ay tataas nang malaki. Kabilang sa mga ito, ang mga headset ng TWS ay inilalapat sa mataas na order na NOR FLASH. Halimbawa, ang Airpods2 ay gumagamit ng isang 128MB NOR FLASH. Sa pagtaas ng mga benta ng mga headset ng TWS, ang paglaki ng solong mga headset sa NOR FLASH ay inaasahan na malapit sa $ 100 milyon.

Sa partikular, pagkatapos ng paglulunsad ng 5G, ang mga tao sa networking, car networking, at Internet of Things ay may mahusay na mga pagkakataon para sa kaunlaran. Ang NOR Flash ay may napakalaking espasyo sa merkado. Hangga't naka-set up ang mga link ng mga komunikasyon na ito, maraming mga aplikasyon ang magmula sa merkado. Mula sa punto ng merkado, ang bawat terminal system ay gagamit ng memorya ng NOR Flash at MCU. Ang mga lugar ng application na ito ay pangkalahatang produkto tulad ng NOR Flash. Mayroong malaking potensyal na paglago.