Sa ilalim ng pandemic at trade war, ang Southeast Asian semiconductors ay may mas mahusay na hinaharap?

Ang pangkalahatang administrasyon ng mga kaugalian ay nagbigay ng isang anunsyo noong Hulyo 2020 na ang aking bansa ay nag-import ng 226.81 bilyon yuan ng integrated circuits mula sa ASEAN, isang pagtaas ng 23.8%, accounting para sa 24.2% ng kabuuang halaga ng mga import mula sa ASEAN, at export ng integrated circuits sa ASEAN ay 89.68 bilyong yuan, isang pagtaas ng 29.1%, accounting para sa 7.8% ng kabuuang halaga ng pag-export ng ASEAN. Kasama sa ASEAN ang Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam at iba pang mga bansa at isa sa pinakamahalagang rehiyon ng pag-export ng semiconductors sa mundo.

Ang pinakamalaking epekto sa global semiconductor industry chain ay Malaysia. Ang bansang ito ay isa sa pinakamahalagang semiconductor packaging at testing base ng mundo, na nagkakaloob ng 13% ng packaging at pagsubok ng mundo, at isa rin sa 7 pinakamalaking sentro ng pag-export ng semiconductor sa mundo.

Isang kabuuan ng 50 multinasyunal na kumpanya, kabilang ang Intel, AMD, NXP, ASE, Infineon, Stmicroelectronics, Renesas, Texas Instrumentong at Ase, may mga linya ng pagpupulong at pagsubok at tinapay na manipis sa Malaysia.

Ang Penang sa Malaysia ay kilala bilang Silicon Valley of the East. Mayroon itong ecosystem na binubuo ng higit sa 3,000 iba't ibang mga lokal na supplier, na sumasaklaw sa mga patlang kabilang ang automation, software development, assembly, electronics, precision engineering at metal processing, kabilang ang Intel, Broadcom, Micron, International Companies, kabilang ang Motorola, Dell, at iPhone Supplier Jabil , ay nagtayo ng mga halaman ng pagmamanupaktura doon.

Ang bahagi ng Malaysia ng global back-end na semiconductor manufacturing market ay kasing taas ng 8%, kung saan ang Penang ay nag-aambag ng 80%, na sumasakop sa isang kapaki-pakinabang na posisyon sa pandaigdigang microelectronic assembly at packaging at testing field.

Ang Singapore ay isa pang powerhouse ng semiconductors sa Timog-silangang Asya at kilala sa mga mapagbigay na patakaran sa industriya nito. Ayon sa mga pagtatantya ng Boston Consulting Group (BCG), kung ang gastos ng pagpapatakbo ng cutting-edge memory factory sa Estados Unidos sa loob ng 10 taon ay nakatakda sa 100, ito ay magiging 79 lamang sa Singapore. Ang pangunahing dahilan ay ang pagkakaiba sa mga espesyal na patakaran para sa investment ng kagamitan at corporate tax.

Sa unang dekada ng ika-21 siglo, ang bilang ng mga kumpanya na may kaugnayan sa semiconductor sa Singapore ay lumampas sa 300, mula sa Hilagang Amerika, Europa, Japan at iba pang mga rehiyon, kabilang ang 40 IC design company, 14 silikon fabs, at 8 special fabs. , 20 mga kumpanya ng packaging at testing, at ilang mga kumpanya na namamahala sa mga materyales sa substrate, kagamitan sa pagmamanupaktura, photomasks at iba pang mga industriya.

Noong Enero 18, 2021, ang gobyerno ng Singapore ay naglabas ng data na nagsasabi na ang mga pag-export sa 2020 ay umabot sa 172.4 bilyon na dolyar ng Singapore, isang pagtaas ng 4.3% na higit sa 2019. Sa pagtaas ng global na demand ng semiconductor, ang pag-export ng mga elektronikong bahagi tulad ng mga pinagsamang circuits at transistors ay malakas, kaya ang pangkalahatang halaga ng pag-export ay pinananatili ang isang momentum ng paglago sa ilalim ng epidemya.

Kung ikukumpara sa Singapore at Malaysia, ang layout ng industriya ng semiconductor sa Pilipinas ay hindi kumpleto, na nakatuon sa produksyon ng mga elektronikong bahagi, lalo na sa MLCC. Ang mga tagagawa ng internasyonal na MLCC tulad ng Murata, Samsung Electro-Mechanics at Taiyo Yuden ay may mga pabrika sa Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Bilang resulta, nakuha ni Maynila ang pamagat ng "MLCC Factory Gathering Place".

Ang Thailand at ang Pilipinas ay may katulad na mga kondisyon. Mas malakas ang mga ito kaysa sa hard disk production (kabilang ang mga hard disk drive), at kasalukuyang pangalawang pinakamalaking hard disk ng mundo at producer. Sa 2017, ang kabuuang dami ng kalakalan ng industriya ng elektronika ng Thailand ay humigit-kumulang sa US $ 71 bilyon, kung saan ang kita ng pag-export ay humigit-kumulang sa US $ 37 bilyon.

Ang Vietnam ay ang late star ng Southeast Asian semiconductors. Ang isang ulat ni Technavio, isang pandaigdigang teknolohiya sa pagkonsulta sa teknolohiya, hinulaang ang merkado ng Vietnamese semiconductor ay lalago ng halos 19% hanggang US $ 6.16 bilyon mula 2020 hanggang 2024. Ang Vietnam ay may populasyon na 90 milyon at ang komposisyon ng populasyon nito ay napakabata, na mahalaga para sa pag-unlad ng lahat ng mga industriya, kaya ito ay may malaking potensyal.

Noong 2013, ang industriya ng teknolohiya ng Semiconductor ng Vietnam ay nakakuha ng pansin ng pamahalaan ng Vietnam at kasama sa siyam na pangunahing katalogo ng produkto sa panahong iyon. Sa taong iyon, upang makamit ang layunin ng pagkamit ng isang average na taunang paglilipat ng 2 bilyong dolyar, bilang karagdagan sa suporta ng gobyerno, ang mga may-katuturang negosyo ng Vietnamese at mga kolehiyo ay nagpalakas din ng pagsasanay ng mga teknikal na talento sa pag-unlad, nadagdagan ang mga pabrika ng circuit, at nakatuon sa pagsasama ng industriya ng teknolohiya ng semiconductor na may pagsasama ng mga estratehiya sa pambansang pag-unlad.

Sa kasalukuyan, ang Intel, Samsung at Jabil ay tumatakbo sa Saigon Hi-Tech Park sa Ho Chi Minh City sa maraming taon. Ngayong mga araw na ito, maraming mga dayuhang kumpanya ang pipiliin na mamuhunan sa mga lalawigan na nakapalibot sa Ho Chi Minh City: Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Hanoi at iba pang mga lugar.

Dahil sa espesyal na posisyon ng Southeast Asia sa industriya ng semiconductor at ang suspensyon ng epidemya noong 2020, ang industriya ay nagbabayad ng espesyal na pansin sa kasalukuyang sitwasyon.

Inextricably naka-link sa Tsina

Ang Timog Silangang Asya ay isang benepisyaryo ng paglipat ng industriya ng semiconductor. Ang Singapore at Malaysia ay nagsimulang magsagawa ng ilang mga industriya ng semiconductor kabilang ang mga chips mula sa Japan at South Korea noong dekada 1990. Sa pamamagitan ng 30 taon ng pag-unlad, ang mga semiconductor ay naging mga industriya ng haligi ng dalawang bansa. Ang Pilipinas, Thailand, at Vietnam ay nakakakita din ng malaking prospect, umaasa na maakit ang higit pang mga internasyonal na kumpanya na may mababang gastos sa paggawa at lupa.

Ang mga semikonduktor sa Timog-silangang Asya at Tsina ay may napakalapit na relasyon. Tulad ng nabanggit sa itaas, ang kalakalan ng semiconductor sa pagitan ng mga bansa ng Tsina at Timog-silangang Asya ay naging pinakamahalagang bahagi ng bilateral na kalakalan. Ayon sa mga istatistika, ang mga pag-import ng Tsina mula sa ASEAN ay nadagdagan ng 24% na taon-sa-taon, at ang mga pag-export nito sa ASEAN ay nadagdagan ng 29% na taon (lahat ay nanirahan sa RMB). Ang semiconductor nag-iisa ay nagdulot ng rate ng paglago ng kalakalan ng Tsina sa ASEAN sa pamamagitan ng 3.2 porsyento puntos.

Maliban sa mga tradisyunal na bansa tulad ng Malaysia at Singapore, ang trade ng semiconductor sa pagitan ng Tsina at umuusbong na mga bansa sa merkado ay lumalawak din.

Ayon sa mga istatistika mula sa China Chamber of Commerce para sa pag-import at pag-export ng makinarya at elektronikong produkto, mula noong Agosto 2016, ang mga pag-export ng aking bansa ng integrated circuits sa Vietnam ay nadagdagan nang malaki. Bilang ng Mayo 2020, ang buwanang import ng Vietnam ng mga pinagsamang produkto ng circuit mula sa Tsina ay nadagdagan mula sa US $ 100 milyon noong Agosto 2016 hanggang halos US $ 1.2 bilyon ngayon, na may average na buwanang rate ng paglago ng higit sa 30%.

Sa kabaligtaran, ang mga umuusbong na bansa tulad ng Vietnam ay hindi rin mapaghihiwalay mula sa Tsina kung nais nilang bumuo ng kanilang sariling mga industriya ng semiconductor. Inihula ni Technavio na ang merkado ng semiconductor ng Vietnam ay tataas ng USD 6.16 bilyon (katumbas ng RMB 42.3 bilyon) sa 2020-2024. Ayon sa pag-aaral ng mga insider ng industriya, ang mga internasyonal na semiconductor giants na gustong buksan ang halaga ng merkado ng Vietnam na malapit sa Tsina, ang pinakamalaking industriyal na pagmamanupaktura ng bansa, at makakakuha ng matatag na suplay ng mga pangunahing bahagi ng kagamitan.

Puyo at hinaharap

Pagkatapos ng lahat, ang epekto ng epidemya ay pansamantala. Ang mga kadahilanan na nakakaapekto sa pag-unlad ng mga semiconductors sa Timog-silangang Asya ay ang trade digmaan sa maikling termino, at ito ay maiugnay sa sarili nito sa mahabang panahon.

Sa pagsiklab ng digmaan sa kalakalan, maraming mga tagagawa ng Amerikano at Europa ang nagbago ng kanilang pagmamanupaktura at pagbili ng mga operasyon mula sa Tsina hanggang sa Timog-silangang Asya. Matapos ang pagdami ng Digmaang Trabaho sa Sino-US, ang mga kumpanyang ito ay patuloy na nag-export sa Estados Unidos, at bilang isang resulta, ang mga export mula sa mga bansa sa Timog-silangang Asya patungo sa Estados Unidos ay mabilis na lumaki.

Kasabay nito, sinimulan din ng dayuhang kapital ang patim ng digmaan sa Timog-silangang Asya dahil sa digmaan sa kalakalan. Dalhin ang Malaysia bilang isang halimbawa. Ang dayuhang direktang pamumuhunan sa unang kalahati ng 2020 ay nadagdagan ng 11 beses kumpara sa nakaraan, na umaabot sa US $ 2 bilyon, na mas mataas kaysa sa kabuuang investment na natanggap sa anumang taon sa nakaraan.

Gayunpaman, maaari itong suportahan ng alon ng mga dividend sa hinaharap ng Southeast Asian semiconductors?

Ang mga bansa sa Timog-silangang Asya ay umaasa na bumuo ng kanilang sariling semiconductor ecology at sa huli ay mapupuksa ang katayuan ng mga pabrika sa pagpoproseso.

Sa Malaysia, maraming mga lokal na semiconductor at mga kumpanya na may kaugnayan sa semiconductor, lalo na ang mga nakalistang kumpanya sa publiko, ay kadalasang kasangkot sa gitna at mababang dulo ng kadena ng industriya ng semiconductor, na nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga tagagawa ng dayuhang semiconductor, mga may-ari ng tatak, mga developer ng IC at mga tagagawa.

Mula 2018 hanggang 2022, ang average na taunang rate ng paglago ng kita ng lokal na sektor ng elektronika ng Malaysia ay inaasahang maabot ang 9.6%. "Kung ito man ay EMS, OSAT, o R & D at disenyo ng mga produktong elektroniko, matagumpay na pinagsama ng mga kumpanya ng Malaysia ang kanilang posisyon sa global supply chain." Ibinigay ng isang dayuhang tagamasid ang pagsusuri na ito.

Ang pamahalaang Malaysia ay nagplano rin na magbigay ng mga insentibo sa buwis upang itaguyod ang mataas na halaga na idinagdag na industriya ng semiconductor ng bansa.

Sa Singapore, muling inayos ng gobyerno ang estratehiya nito at naglunsad ng isang multi-bilyong dolyar na programa ng insentibo upang maakit ang dayuhang pamumuhunan, habang masigla ang pagbuo ng matalinong pagmamanupaktura, kabilang ang mga bagong teknolohiya ng automation at sa Internet ng mga bagay.

Ang hinaharap na konseho ng ekonomiya ng Singapore ay tungkol sa pagmamanupaktura ng katumpakan bilang isang pangunahing driver ng paglago para sa Singapore. Gamit ang suporta ng "pananaliksik, pagbabago at enterprise 2020 plano", ang pamahalaan ng Singapore ay naglaan ng $ 3.2 bilyon upang mamuhunan sa precision manufacturing engineering.

Pinabilis din ng Vietnam ang pagpapaunlad ng industriya ng lokal na semiconductor nito. Ayon sa mga lokal na ulat ng media, ang pambansang pang-industriya at high-tech na Parke ng Vietnam sa Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Thai Nguyen, Bac Ninh at Bac Giang ay maglalaro ng isang mahalagang papel sa pagpapaunlad ng industriya ng IC ng bansa at nakuha ang pamumuhunan mula sa mga dayuhang kumpanya.

Gayunpaman, ang industriya ay may mga pagdududa pa tungkol sa hinaharap ng mga semikonduktor ng Timog-silangang Asya. Ang Senior Industry Analyst Zheng Yue ay naniniwala na kahit na mayroong isang decoupling sa pagitan ng Tsina at ng Estados Unidos sa hinaharap, ang mga semiconductor sa Timog-silangang Asya ay hindi makaranas ng napakaraming pagbabago.

"Ang pinakamahalagang bagay ay ang kakulangan ng mga talento," sabi ni Zheng Yue, "ang pagsasanay sa talento ng semiconductor ay isang sistematikong proyekto. Ang mga bansa sa Timog-silangang Asya (maliban sa ilang mga bansa) ay walang pundasyon sa lugar na ito, at kasalukuyang walang kaukulang mga plano. "

Ang panahon ng murang paggawa bilang isang mapagkumpetensyang kadahilanan ay dumaraan.Ang isang domestic expert ay isang beses itinuturo na ang "edukasyon, pagsasanay, at imprastraktura ay bumubuo sa mga kadahilanan ng hinaharap na competitiveness."

"Bukod pa rito, kailangan din ng pag-unlad ng mga semiconductors na makita kung aling mga proyekto ang pinaka-angkop para sa kanilang sariling mga kalagayan, ngunit may mga nangungunang bansa sa bawat larangan, at napakahirap para sa mga bansa sa Timog-silangang Asya na gustong abutin."Emphasized Zheng Yue.

Sa pandaigdigang kadena ng industriya ng semiconductor, ang bawat bansa o rehiyon ay may pinaka-angkop na pagpoposisyon, na isang sitwasyon din na nabuo pagkatapos ng mga taon ng paglalaro.Para sa mga bansa sa Timog-silangang Asya na gustong maglaro ng mas mahalagang papel, ang kalsada ay hindi magiging makinis.